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从马来西亚封城,看东南亚在芯片产业中的位置
作者:    发布于:2020-03-24 08:06    文字:【】【】【

在这场疫情开端之初,很多人都以“非典”作为参照,要点重视我国经济的影响,我国半导体的开展情况,但是跟着最近疫情的分散,全球供给链中止问题现已开端剧烈冲击国际经济体,Resilinc在3月4日发布的数据显现,这场危机的严峻程度不只限于我国境内,事实上现已向其他亚洲和欧洲国家延烧。
依据人民日报最新报导,现在已有至少10个国家宣告全国性约束办法,意大利等6个国家全国“封城”,制止非必要的人员自在活动,塞尔维亚等4个国家则开端全国宵禁。值得注意的是,马来西亚、菲律宾等全球制作业重镇也相继宣告“封城”,景象不容乐观。
关于半导体工业来说,传统的笔直整合(IDM)形式现已逐渐走向“非主流”,衍生出的芯片规划(Fabless)、代工厂(Foundry)、IP提供商等所谓的上下流分工协作形式在现在最为盛行,这样一条工业链遍及全球。
SIA曾在一份陈述中指出,一家典型美国半导体公司的芯片出产流程,一般情况下需求盘绕全球4个以上的国家、4个以上的州/市、总计行程逾越二万五千公里。工业链上触及的城市首要有日本、美国、马来西亚、新加坡和我国五个国家。

值此疫情之下,出产链中的任何一环出现问题 ,都有或许对整个半导体工业发生必定的影响。
菲律宾“封城”,MLCC供给受阻
3月15日,菲律宾首都马尼拉开端为期一个月的封城操作,时刻截止到4月14日,马尼拉市内的海运、陆运、空运都将暂停一个月,除此之外,菲律宾还封闭了其他十六个城市。
据了解,半导体和电子产品业是菲律宾最大的出口职业,相关交易对该国来说无足轻重。依据菲律宾半导体暨电子工业协会(SEIPI)的数据显现,2018年整个职业占该国产品出口总额的57.2%,总值约674.9亿美元。
在封城之后,就有不少媒体报导指出,此举会导致MLCC提价。此类报导存在的原因是,菲律宾是全球被迫元器件(特别是MLCC)的首要出产基地之一。韩厂三星电机、日厂太阳诱电、村田在菲律宾均设有MLCC工厂,就产能比重来看,以三星电机的40%最大,而村田也有近15%。

三星电机为全球第二大MLCC厂,市占率高达19%。2015年,三星电机出资2880亿韩元,在菲律宾拉古纳(Laguna) 建造MLCC工厂,据业界指出,三星电机在菲律宾的MLCC工厂包含前、后段制程。
来历:百度
村田是全球第一大供给商,其技术水平最为抢先,市占率高达31%。2011年,日本村田制作出资约6亿2000万日元在菲律宾新建了其时村田在亚洲最大的工厂,首要出产智能手机等电子产品所需的电容器,并于2013年1月投产。2018年,村田还对菲律宾工厂进行了增产。
1月菲律宾火山爆发时,因国际机场暂时封闭,就现已影响菲律宾的MLCC出货,成为MLCC促涨的要害之一,这一次封城长达一个月,有业内人士以为,交通不便,人员阻隔等都将导致产线的产出、出货受到影响,恐逾越上一次。
除了MLCC厂出产和出货受到影响,菲律宾还有多家封测厂。
早在1979年,TI就在菲律宾公司树立工厂。2007年,TI出资十亿美元的芯片封装厂落户菲律宾,这家工厂坐落于山城碧瑶,该厂封装的芯片在TI全球总产量中占到40%。
1989年,封测大厂Amkor收买AMD半导体工厂并树立Amkor菲律宾公司之后,已在菲律宾树立7家封测厂。
1997年,Maxim首家自主的测验工厂在菲律宾的Cavite投入使用。 
安世半导体在菲律宾也具有一座后端封测工厂,产能能够到达200亿件/年。依据其最新消息,在菲律宾的工厂将暂时中止。
上图截选自Nexperia 3.17日最新告诉
国内科技业者指出,台湾封测厂日月光及华泰早年在菲律宾有设厂,但现在都已撤出,所以对台湾半导体业不会形成影响,而包含英特尔、TI等IDM厂在菲律宾仍有封测厂营运中,若真的货运受阻,或许由于物流中止导致无法出货。
在MLCC方面,自2019年第四季度以来,职业库存现已低于正常水平,即便估计疫情影响第二季度需求削减20%、全年削减10%,但供给端缩短更为严峻。
3月份开端下流逐渐复工,急单需求出现,并进一步加重了严重心情。中信证券指出,MLCC职业库存见底,疫情影响产能康复,短期供给端缩短大于需求,若菲律宾MLCC供给受阻,短期内将会面对提价潮。
马来西亚“封国”,多处工业受影响
3月18日,马来西亚政府正式开端“封国”,制止其国民出境两周,包含每日因作业在马来西亚与新加坡间往复的国民,一起制止大多数外故人进入马来西亚或经过马来西亚过境。
马来西亚是亚洲最重要的半导体出口商场之一,仅次于我国,日本,韩国,新加坡和台湾。马来西亚的半导体工业在国际半导体工业链中占有非常重要的方位。
以我国为例,我国是半导体进口大国,每年进口总额约2000亿美元。 《“一带一路”交易协作大数据陈述2018》陈述中指出,2017年我国从一带一路国家进口集成电路芯片1139.8亿美元。在这其间,从马来西亚进口的集成电路占比20.9%。
2018年,全球半导体商场需求骤冷,封装测验职业的竞赛越来越剧烈,我国封测厂曾多次收买马来西亚本乡厂。包含2018 年11月,通富微电宣告收买FABTRONIC SDN BHD。2018年9月,华天科技宣告收买 Unisem。2017 年到2018 年,姑苏固锝分两次完成了对AICS的收买。这些行为,为马来西亚本乡厂商带来了更强壮的资金支撑。
据了解,东南亚在全球封装测验商场的占有率为27%,单单马来西亚就贡献了其间13%。大马投行分析员曾表明,从2018到2022年,本地电子范畴的每年均匀营收成长率料达9.6%。“无论是电子代工(EMS)、外包封装测验(OSAT)或是电子产品的研制与规划,大马业者已成功稳固他们在全球供给链中的方位。”
现在,马来西亚有逾越50家半导体公司,其间大多数是跨国公司,包含AMD,恩智浦,ASE,英飞凌,意法半导体,英特尔,瑞萨和德州仪器,日月光等,因而相对其他东南亚国家,马来西亚在全球半导体封测商场上一向就有其共同的位置。

英飞凌自1973年开端在马来西亚经过其坐落西门子半导体集团的马六甲工厂开端运营。具有前端和后端事务,包含晶圆制作、半导体芯片拼装和测验的当地。
英飞凌马来西亚居林和马六甲的职工总数到达1万人左右,这使英飞凌成为马来西亚电子职业最大的雇主和直接出资外商之一,累计出资到达120亿林吉特(约193亿人民币)。
受疫情影响,3月17号,英飞凌曾发布声明称,其在马来西亚的工厂现已封闭,但会尽量保证客户供给不出问题。
上图截选自Infineon 3.19日最新告诉
之后,英飞凌CEO Reinhard Ploss也在Twitter中表明,为减缓疫情传达,将施行全面办法,支撑各国政府行动。


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