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2019年全球及中国家电行业市场分析
作者:    发布于:2020-03-24 08:06    文字:【】【】【

1、全球家电出售额起底上升,亚太区域商场份额较大

世界闻名咨询机构Statista计算的数据显现,2019年,全球首要家电(包含九类:洗衣机、滚筒式烘干机、洗碗碟机、冰箱、冰柜、炊具/烤炉、炉灶、抽油烟机、微波炉)的出售规划到达1830亿欧元(依照欧元兑美元份额为1.11),约合2031亿美元,同比添加3.4%。

图表1:2010-2019全球首要家电出售状况(单位:亿美元,%)

家用电器职业分为两个部分,大型家用电器和小型家用电器,依据GfK Temax计算数据,2018年,全球大型家电出售额为1770亿欧元,占比为67%,小型家电出售额为860亿欧元,占比为33%。

2019年上半年,全球大型家电商场添加2.7%,猜测2019年全年大型家电出售额约为1820亿欧元,同比添加2%,其间巴西(添加13%)、印度(添加10%);2019年上半年,小家电商场同比添加9.3%,猜测全年商场添加9.4%,出售额将到达941亿欧元左右。

图表2:2018-2019年全球巨细家电出售额计算(单位:亿欧元,%)

Euromonitor数据显现,全球我们电商场以亚太、北美、西欧等区域为主,2018年,亚太区域为全球最大我们电商场,占比为36.8%,其次为北美商场,占比为26.3%。

图表3:2018年全球我们电商场规划散布状况(单位:%)

2、我国家电航职业竞赛优势显着,交易顺差继续增大

依据海关的计算,2018年我国家电职业的进出口总额到达519.70亿美元,其间进口额为20.03亿美元,出口额为499.97亿美元,交易顺差到达479.94亿美元,创近年来新高。

2019年1-11月,我国家电职业进出口总额到达465.95亿美元,进口额为19.91亿美元,出口额为446.04亿美元,交易顺差到达426.13亿美元。

图表4:2014-2019年我国家电职业进出口概略(单位:亿美元)

3、我国家电产品全体规划添加,小家电迎来新机会

我国家电职业在阅历了高速添加期后,产品普及率较高,商场已由增量商场转为存量商场。曩昔十年我国家电工业高速添加,将2018年家电商场规划推高至8104亿元,全国家用电器工业信息中心数据显现,2019年前三季度,我国家电职业(彩电、冰箱、冰柜、洗衣机、厨卫家电、部分小家电)全体国内商场零售额规划5870亿元,同比添加率为-2.7%。受多重要素影响,2019年家电职业大盘下滑、多品类团体失速,为近年来罕见。2019年家电职业面对内需缺乏、中美交易冲突的应战,职业成绩添加处于低谷期。

图表5:2016-2019年我国家电职业零售额(单位:亿元,%)

从我国四我们电的产值看,2012-2018年,我国的四我们用电器产值变化状况纷歧。2018年,我国四大电器中,空调产值为20485.97万台,冰箱产值为7993.23万台,彩电产值为18834.82万台,洗衣机产值为7268.04万台。除冰箱产值较上年有所削减外,其他均完成不同程度的添加。

到2019年11月,我国空调产值为19956.1万台,冰箱产值为7657.4万台,彩电产值为17570.1万台,洗衣机产值为6710万台。

图表6:2012-2019年我国家电产值添加状况计算(单位:万台)

从代表性家电的出售状况看,家用电器工业信息中心发布的数据显现,彩电、空调冰箱、洗衣机、洗碗机、集成灶、吸尘器和破壁机几我们用电器2018年出售额总计为5556亿元,占当年家用电器总出售额的68.56%。其间彩电和空调出售额占比居前列,比较于彩电2018年出售额的下滑,空调出售额有显着的添加,到达1980亿元,占家电出售总额的24.43%。

图表7:2017-2018年我国家电需求结构(按零售额)(单位:亿元)

从代表性产品的出售状况看,2018年,电冰箱、、彩电和空调三我们电产品的出售量别离为8005万台、4174万台和9258.7万台,跟着人们消费水平的提高和需求的改变,空调已经成为现在家电的代表性产品。而其他家电产品以电饭煲的销量最多,为9837.4万台,微波炉销量为6816.8万台,而电水壶2018年1-11月合计销量为5889万台。破壁照料机、豆浆机和榨汁机的销量别离为2836万台,691万台和369万台。小家电产品在消费晋级的驱动下,迎来新的开展机会。

图表8:2018年我国家电代表性产品出售量(单位:万台)

注:以上数据来源于国家计算局、AVC和CMM的相关计算数据。

4、头部企业集聚效应加重,美的营收稳居首位

从家电板块干流上市公司2019年中报计算数据看,美的集团、海尔智家、格力电器别离以1537.70亿元、989.80亿元、972.97亿元荣登家电职业营收前三位,TOP3家电上市公司营收合计3500.47亿元,占TOP60家电上市公司营收总额的40%以上。一起,三家企业日前发布的2019年中报显现,2019年上半年,美的集团营收同比添加7.82%;海尔智家营收同比添加9.38%;格力电器营收同比添加6.95%,三巨子均匀增速为8.05%,略高于TOP60家电上市企业均匀增速5.03%,头部家电企业的营收才能仍然微弱,且以白色家电企业竞赛优势显着。

图表9:2018-2019年H1我国家电TOP20上市企业营收计算(单位:亿元)图表10:2019年H1我国家电TOP20上市企业主营业务结构占比(单位:%)

以上数据及剖析请参阅于前瞻工业研究院《我国家电职业深度调研与出资战略规划剖析陈述》,一起前瞻工业研究院供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资等解决方案。

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