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台积电的忠与谋:你是谁?站哪边?
作者:    发布于:2020-06-16 08:39    文字:【】【】【

芯片战役,烽烟四起。

一时之间,华为再次被推到聚光灯下,台积电、中芯世界敏捷窜上热词。一位资深电子专家点评:

「假如没有2019年的镇压,按之前的年复合增加速率,华为的全球手机商场份额或许会在2020年或2021年排到榜首。」

疫情没有彻底衰退,新的芯片战役又打响。

5月15日,美国商务部宣告将华为的临时许可再延伸90天,推迟到2020年8月13日。一起在许可证禁令上发大招,让台积电不得再给华为代工芯片。

而同一天,台积电发布告称,计划在美国亚利桑那州树立5nm晶圆半导体工厂,估计2021年开工,2024年投产,月产量为20000片。2021年至2029年间总出资额为120亿美元,能为当地发明1600多个直接高科技专业岗位,以及数千个直接作业岗位。

两条音讯叠加,加深了国人的焦虑:台积电是一家什么样的企业?他们到底站哪边?

简略来说,企业遵从的必定是商业逻辑。可是企业做到必定程度,必然会被威胁进年代的激流,恐难孑孑独善。2019年11月,台积电开创人张忠谋说:

「世界不再安定,台积电已是地缘战略家的必争之地。」

一语成谶。

另辟蹊径:开创芯片制作模态

台积电呈现曾经,芯片制作会集在欧美大厂,选用IDM(integrated Device manufacture)形式——即单一企业整合制作,包圆了规划、制作和封装的全进程。

其间,IDM形式对前期资金投入要求极高,还需求具有整个工业链上的技能、设备和人才,有才能为之者全球寥寥。张忠谋考虑到,台积电若是选用此种惯例形式恐难出面,所以另辟蹊径,独自拆解出「后端制作」环节,成为专门制作芯片的代工厂,即Foundry。如此便避免了职业既有竞赛形式,带动职业笔直分工,开创出「多赢」的新局面。所以,一批芯片规划公司应运而生,成为了现在的Fabless形式。

在台积电的带动下,「Fabless(无晶圆厂规划商)+Foundry(代工厂)」成为当下芯片制作的经典形式。Fabless能够专心于天马行空的规划,而Foundry则专精于将规划师们的蓝图蚀刻到芯片上。这样的分工极大的促进了全球芯片工业的开展。

自此,芯片制作形成了一个相对安稳的生态:前端规划(design),后端制作(mfg),封装测验(package),最终投放商场。前端规划是芯片的「魂」,后端制作是芯片的「肉」,两者难分轻重。

确认「后端制作」事务后,台积电自此就在商场上身先士卒了。依据CINNO research工业研讨数据,2019年第三季度台积电营收大幅提高21%,其间50%以上成绩来自16nm以下先进制程,7nm更是爆量排队抢产能。台积电的全球商场占有率从第二季度的53%进一步升至55.7%。也便是说,世界上每两枚芯片就有一枚是台积电出产的,根本能够称为独孤求败了。

可是真实让大国严峻的还不是台积电恐惧的市占率,而是其独步全球的先进制程。不管是苹果下半年行将推出iPhone12,仍是华为的Mate40,都指望着台积电5nm制程的量产。未来的5G争夺战中,抛开三星Exynos980不说,联发科的天玑1000、华为的麒麟990、高通骁龙865都倚靠着台积电的技能。

简略来说,摩尔定律极限前,台积电把握着最先进的芯片制作技能。7nm以下芯片代工,全球范围内除了台积电简直就没有其他挑选。国人的焦虑因而具化成一个问题:你到底站哪边?而在台积电股权结构内,占绝对优势的美方本钱被猜想为选边站位的重要依据。

据台积电2019年的年报,台积电最大股东是美国保管台积电存托凭据专户,即美国股民,持股份额20.54%;其次是台湾行政院,持股6.38%;然后是新加坡政府,持股2.93%;摩根大通台北分行持股1.5%;挪威央行持股1.41%;其他股东都是持股1%以下。

台积电前十大股东

实际上,这一信息参阅含义并不大——外资占股虽然有80%以上,但都是金融工业出资股份,在二级商场自在生意,流动性较强,只需分红权没有经营权。在台积电对外多次传递的信息中也表明,台积电是一家企业,遵从的是商业逻辑。即便是被威胁进地缘奋斗中,也是情不自禁。

起于时,兴于势

台积电起势之时,「傲视群雄,台湾仅有」张忠谋之深谋高略,为世人所称道。

一家成功的企业,开创人和团队的策略会是关键因素;而一家巨大的企业,仅靠「人谋」远远不够,还需求顺「有利地势」,占「有利地势」。

所谓英豪,顺时局者也。

台湾半导体之兴可谓是踩在日本的遗骸之上。在美国《广场协议》和两次《半导体协议》的血腥镇压下,抢先全球的日本半导体硬生生被美国肢解,搬运到我国台湾和韩国,台湾分到「逻辑体」蛋糕,韩国分到「记忆体」蛋糕,效果了后来台积电和韩国三星的兴起。

消费电子类订单投入小收益高,美国企业趋之若鹜。芯片制作投入动辄百亿,干的都是「收益60元,先要投入100元」的生意,一个方向不对还会打水漂。单看设备投入,德州仪器的一套设备能用十几年,台积电一套设备折旧只需三年。

自己做源头专拣巧活儿,再将「苦脏累」搬运给亚洲的联系户——这是美国人给全球供应链规划的分工系统。

台积电的开展还应了一个「有利地势」,赶上个人计算机和手机爆发式增加,人类从3G迈入4G的盈利年代,奠定了台积电今天之势。

再说「有利地势」,美国人规划的分工系统,台湾十分「争光」的接住了,举岛之力开展半导体,其投入程度让台湾人大喊:

「半导体劫持了整个台湾!」

关于标杆企业台积电,台湾当局更是在资金、技能、方针上全力扶持。1987年台积电树立之初,台湾「行政院」的开发基金直接就拿出来1亿美金,做强有力的政府背书。让台积电以极低的价格租借「台湾工业技能研讨院」进行研制和出产,下降企业初期的运营本钱。在税务上的各种补助,甚至产生税后赢利高于税前赢利的怪事。就连用电都有最高优先级,「用爱发电」的台湾,停谁的电也不会停台积电的电。

台湾当局活跃倡议,民间风向紧随其后。在年青一代眼里,「台湾人如同生下来就该做半导体」——每年近20万大学毕业生,50%以上都是工科,且严峻歪斜电子制作和半导体。加上齐备的技职系统,每年分配到半导体的技能人才充分。在不少台湾年青人眼里,「满意的人生」便是:读建国高中,上台湾大学,进台积电作业。

一位资深剖析人士指出:

「台湾这样一个小岛,是能够聚集到一个细分工业,用力生长的。但美国不可,大陆也不可,由于大国要做的东西许多,还有飞机大炮,不或许仅仅是芯片。」

台积电的「人谋」,便是开创人张忠谋。完美经历,做到德州仪器第三号实权人物的张忠谋,现已有太多故事和文章,无需赘述。在此只谈一点,台积电的起飞是从接下英特尔的芯片代工开端,而英特尔订单靠的便是张忠谋个人的策略和人脉。

此外,跟世界尖端光刻机制作商ASML的根由,被认为是台积电的其他一个助力。两家企业前期都有飞利浦的布景,在事务上协作也很深。7nm以下芯片制作只能运用极紫光刻机EUV,而把握极紫光刻机EUV制备技能的只需ASML。ASML的EUV可谓一机难求。2019年,ASML全年出产了30台EUV,就给了台积电18台,对台积电可谓管饱管够。

2018年12月1日,ASML工厂突发大火,

必定程度上影响了2019年的出货。

反观大陆,中芯世界十分困难从ASML收购到一台EUV,还被美国一再阻遏而迟迟未能交货。而我国大陆完成量产的国产光刻机,现在最先进的也只能做到90nm。

有利地势、有利地势、人谋,效果了今天的芯片巨子台积电。

审时度势:赴美建厂

台积电赴美建厂的决议计划进程,在外界看来波诡云谲。

在发布赴美建厂前两天,台积电还在对外声称没有详细建厂计划。更早一点的本年1月,台积电财报会议回应赴美建厂本钱难控。台积电在这个问题上的纠结被迫清楚明了,不少业内人士评论说为「斡旋姿势」。

从外表来看,台积电近六成客户在美国,最大的客户苹果也在美国,赴美建厂并不突兀。可是再往下捋,苹果、高通这些美国客户的出货终端仍是在我国大陆,赴美建厂并没有靠近商场出产。

从背面来看,台积电被要求去建厂是出于美国安全考量,代工美国赛灵思规划的F-35战斗机等军用芯片。而这项事务占台积电营收的千分之一,远远达不到为此专门设厂的需求,甚至不具有批量出产条件。

商业逻辑解读不通,只能发挥其他幻想:赴美建厂是否为权宜之计?

从头回看台积电与华为的联系。华为2019年给台积电贡献了361亿人民币营收,同比增加超越80%,营收比重从8%提高至14%。成为台积电第二大客户,仅次于苹果。而新一代5nm芯片,台积电唯二仅有两个客户:除了苹果便是华为。

美国许可证禁令一改再改,根本算得上是为台积电量身定做。这场对我国民族企业的「卡脖子」举动,美国人简直秀出了自己节操的下限。

开端是产线中的美国技能达25%以上就要对华为断供,然后台积电确认技能占比不超越25%,仍然能够跟华为经商。美国遂改至10%,然后发现真实对华为有影响的7nm以下先进制程,台积电的「美国技能含量」只需7%——仍然管不了!

如此冲击也没用,那就爽性扯掉遮羞布直接上拳头:只需用了美国软件和硬件设备,哪怕便是用了个锤子,也有必要遵从美国禁令!

在美国人的重复施压和步步紧逼下,台积电需求一个缓解压力的「出口」。

不少人忧虑台积电这次「出海」了最先进的5nm技能。但结合投产时刻线来看,台积电的布局并没有变:先进技能在台湾,其他地区的工厂有必要低于总部1至2个代代。亚利桑那工厂正式出产要到2024年,那时候台积电的3nm晶圆现已量产,2nm晶圆都现已老练,仍然比亚利桑那项目抢先1至2个代代。

与赴美建厂的纠结不同,台积电赴南京建厂则呈现出另一番现象。台湾《商业周刊》为张忠谋书写的列传,把南京建厂称之为张忠谋交棒前的三大梁柱事情之一。张忠谋不只亲自到南京厂到会设备出场仪式,还特意访问了大陆相关部分的领导。

事实上,台积电去何处建厂都绕不开两个问题:

其一、供应链的问题。建芯片代工厂的一起要树立完善的供应链,确保资料是高质量且契合本钱效益的。

其二、技能人才的问题。台湾工厂的技能人员都是硕士以上学历。复制到其他地区需求很多契合本钱效益的高素质人才。

这两点,我国大陆条件都很齐备。完好的供应链、充分的高校毕业生,甚至足够大的商场。台积电的活跃建厂很快收成了效果:南京工厂量产不到一年即获利。

美国的本钱效益尤其是人员本钱,也是台积电纠结的重要因素——一流的美国人才都流去金融、房地产、软件职业,难熬出产线的孤独寂寞冷。关于硬件制作来说,没有人才,相当于缺少新鲜的「肝」和「肾」。

平等才能的工程师,美国人的本钱要比台湾人高数倍。这些中产家庭出身的年青人,开着最新款特斯拉,住在湾区落地全景玻璃才智住所,用着苹果和亚马逊的智能产品,搂着金发姑娘看网飞电视。现在台积电最焦虑的,或许是怎样要求这些年青的美国人恪守台湾工厂的管理方式——24小时on call,随时stand by,2班制夜鹰部队冲制程研制……

不只台积电纠结,美国人也心里没谱——由于有富士康赴美建厂的「前车之鉴」。

2017年,代工巨子富士康宣告出资100亿美元在美国威斯康星州建厂,声称发明最多1.3万个作业岗位,因而取得30亿美元费用减免。尔后项目就一向堕入胶着状态——先是威斯康星州财务报告称该项目至少25年不能给当地带来收益,后有富士康被实锤迄今未发动人员招聘,办公大楼也简直空置。当地媒体称两边或许「对簿公堂」,也不知道究竟是谁套路了谁。受此影响,美国议员联名致信监管组织,要求发布台积电的建厂细节,包含对台积电的融资补助等。

这次事情中反常低沉的张忠谋,或许正在策画怎样处理这一大堆头疼的费事。

今时今势:坚决「去美国化」

作为电子工业皇冠上的明珠,不管在军工仍是民用范畴,芯片都是现当代最重要的科技效果之一。

美国对我国在芯片范畴的开展,恨不能使出三体人的「智子封闭」,仅仅无法在同一个地球村里,很难存在降维冲击。

虽然芯片的技能源头在美国,但半个世纪以来现已拆解涣散到多个国家和地区,形成了几家巨子公司共营的生态链。现在,美国光秃秃的「商业劫持」行为,撕裂了芯片工业老练的生态,并不利于全球半导体的开展,各国企业也未必乐见其成。(拜见前文:《华为们的战役》 )而这种挟技能以令全国的动作,愈加坚决了我国和部分国家「去美国化」的决计。

究竟,没有商人乐意被人卡着脖子经商。

所有人都在议论台积电断供,华为会怎样样?可是很少有人问,没有华为的订单,台积电又会怎样样?

多年以来,华为在全球积累了不少客户和服务资源,并不是说拔除就能拔除的。为了管控危险,这一年来华为加速将先进制程的14nm和7nm转单中芯世界。现在华为的麒麟710系列,就用中芯世界的14nm代替了原本台积电的12nm。据传,华为和中芯世界现已开端活跃打开7nm工艺的协作。

6月1日晚,中芯世界的科创板IPO获上交所受理,

200亿募资额刷新记录。

先进制程的研制投入巨大,需求客户预先买单。5nm芯片级其他,台积电只需苹果和华为两个客户,砍断其间任何一条臂膀,台积电都不会舒适。把鸡蛋都放在一个篮子里并不契合其商业利益。

斡旋于中美之间,涣散经营危险,是台积电对自己商业利益的「忠」。

可是,只需工业链还在美国主导的旧次序系统里工作,台积电的商业挑选也时常会无能为力——最坏的结果是,台积电断供华为,对5nm芯片的影响是确认的,而华为一时刻也找不到更好的代替计划。

此外,设备被掐断命脉,对国内芯片的研制也是一个强影响——没有捷径,唯有迎头赶上!

在芯片问题上,我国有决计也要有耐性:半导体的开展并非一蹴即至,需求商场的「哺育」和强壮的国家资源投入。现在,我国现已根本具有芯片工业链逐一打破的条件,剩余的唯有留给时刻和人才。何况友邦不时在旁击打鞭挞,吾辈当知耻然后勇。能够坚决信任的一点是:

未来的时与势,看我国。

参阅文献:[1] 商业周刊《器识:张忠谋打造台积电攀爬世界级企业的经营之道》,2018[2] 浦晓栋《台积电公司开展战略研讨》,2013

[3] 张忠谋,《张忠谋自传》,2001

[4] 名人列传·财富人物《半导体教父张忠谋》,2016

[5] 年代经贸《全球芯片代工工业现状及趋势剖析》,2008

[6] 金中《从台积电开展看半导体托付加工业》,1998

[7] 谢泽锋《台积电 巨子背面的巨子》,2020

[8] 吴聘奇《台湾IC工业的开展形式与空间分散研讨》,2008

[9] 应媚张华李闽慧《从台积电的生长看台湾芯片工业兴起之路》,2019

[10] 张锐《张忠谋:科技巅峰劲舞的「半导体教父」》,2018

[11] 王珍《台湾半导体职业的后张忠谋年代应战》,2018

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